後発医薬品の安定供給問題－業界全体での生産体制を見直す時ではないか？－

当社のHuman Developmentプラクティスでは、少子高齢化や人口減少が加速する中、人口動態に大きく影響を受けるヘルスケア産業、教育産業の今後はどうあるべきかを検討し、各業界企業をご支援している。 
その中でヘルスケア産業、特に製薬業界においては、医療費・薬剤費の抑制に向けての制度変更が重要な環境要因であることは、以前の記事「ビジネスモデルの限界？　変革期にある製薬企業」において述べた。

2020年12月、後発医薬品メーカー小林化工が製造した真菌症治療薬に、睡眠導入剤の成分が混入したという事象が発生した。服用後に意識を失うなどの健康被害は240人以上に上るとされ、小林化工は116日間の業務停止命令と業務改善命令の処分を受けた。その後も製造・販売の再開に至らず経営の再建を断念し2022年3月に工場などを譲渡している（注3）。 
また、後発品メーカー大手3社の一つである日医工も、2021年3月に製造工程や出荷前試験の不備などで業務停止命令を受けた。2022年5月には事業再生ADRを申請し、投資ファンドと医薬品卸の傘下で再建を目指すこととなり、2023年3月に上場廃止となっている。 
この他にも2021年だけで上記2社を含め8社が業務停止命令を受けており、2022年も行政処分が続いた。この結果、2022年8月時点で、医薬品全体の 28.2％ にあたる 4,234 品目、後発医薬品に限ると 41.0%にあたる 3,808 品目（全体の 25.3%に相当）が出荷停止又は限定出荷という事態に陥っている（注4）。 

これらの業務停止命令はGMP違反、簡単に言うと承認されたものと異なる手順で医薬品を製造したことに対するものである。医薬品については健康被害を防ぐために、製造工程の詳細な部分についても承認対象となっており、製薬会社はそれに則って生産する義務を負っている。上記小林化工の例は、「原料を継ぎ足す作業」を行う際に別の薬の容器と取り違えたことで起きたが、そもそもこの作業自体、国が承認していないものだった（注３）。 
今回の小林化工を契機に、これだけの数のGMP違反による業務停止命令が頻発したことは、後発医薬品業界の多くの企業において製造工程遵守がなされていなかったことを浮き彫りにした。 

筆者が経営企画として勤務した後発医薬品メーカーでは、筆者が参画する前に、品目数の大幅な絞り込みなどにより、少量多品目生産による営業利益率数％という状況を一変させ、新薬メーカー並みの営業利益率を達成していた。 
なお、大手後発品メーカーの場合は800品目以上を取り扱い、現在の営業利益率は10%強である。筆者が勤務したメーカーの売上規模は100億円強であり、決して大企業ではなかったが、利益率は大企業を大きく上回っていた。なぜなら、販売に注力する製品を3成分に絞り込んで大幅なシェア拡大に成功し、大量生産を可能としたためである。 
同メーカーが扱っていた主要3成分は、すでに医療現場で長く広く使用されている古い薬剤だ。うち一つの薬剤の薬価は2009年には10円/錠でしかなかったが、同一成分で年間何億錠という生産量を打錠工程と包装工程に分け、集中して生産した結果、非常に高い粗利率を達成していた。 
その後、薬価は現在までに30%以上下落したが、それでも不採算品とはなっておらず、今でも主要製品として大量生産を続けている。 

後発医薬品業界は市場の規模に対して企業数が多い。医療用医薬品は約10兆円の市場と言われているが、そのうち後発医薬品の市場は約1.4兆円に過ぎない（注6）。その市場に約190社の企業が存在しており（注２）、単純計算で1社当たり平均70億円強の売上規模に留まっている。 
後発品医薬品の最大手のメーカーの売上高は1,500-2,000億円ほどだ。その規模でも少量多品目生産により10%強の営業利益率に留まっていることを考えれば、規模の小さい後発医薬品メーカーであれば不採算品目も多く、低利益率に留まることは想像に難くない。 
また、上記の有識者検討会における最終報告骨子には「多くの企業が同一成分の後発品を上市」とあるが、具体例を見てみたい。 

図2は、医療現場で長く、広く使われ、後発医薬品も普及している解熱鎮痛剤と消化性潰瘍剤（いわゆる胃薬）のある成分を取り扱っている製薬会社数である。 
図の赤枠を見ると、薬価が10円未満あるいは10円前後と、最低薬価に近づいている製剤についても10-30社以上が取り扱っていることが分かる。 
これらの会社が製剤の特性では差別化が付きづらい中価格競争を行っていると推測される。現在の薬価制度では市場実勢価格が下がれば薬価が下がるので、価格競争の結果、薬価が下がり、各メーカーの収益性を悪化させるという構造が見て取れる。 
また、後発医薬品メーカーを含む製薬会社は、品質に関してはGQP、製造に関してはGMPの他、安全性を管理するGVPも遵守する責務を負っている。 
このような薬価の低い成分・製剤に対してこれだけの数の製薬会社がバラバラに安全性保証業務を行っていることから、業界全体で非効率な運営が行われていると言えるだろう。 

これまで述べてきたように、現在の薬価制度は後発医薬品メーカーの収益性を圧迫する大きな要因の一つではあるが、上記のような産業構造を維持しながら薬価制度を改定したとしても、業界としての非効率・低収益性の根本解決にはなりにくいのではないか。現在の供給不安の本質的解決には、薬価制度と同時に後発医薬品業界全体の生産体制を見直し、成分・剤型ごとに大量生産が行われる姿へと政策誘導していく必要性を感じている。 
どの成分・剤型がどの工場でどの程度生産されているのかを見える化し、どの工場に生産を集約させるのか。そのためには成分・剤型ごとに各社が乱立して販売している状況の整理も合わせて行わなければならないだろう。 

ただし、災害時などにおけるBCPには配慮が必要だ。 
業界としての非効率・低収益性、供給不安を解決するために生産の集約は必要と考える一方方、ある成分・剤型を一か所だけで生産すると、災害時に大きな混乱を引き起こす可能性がある。 

筆者は前述した後発医薬品メーカーに勤務していた際に東日本大震災を経験した。幸い工場に被害はなかったが、計画停電が脅威となった（結果的には行われなかったが）。 
主要品目の一つに無菌製剤があり、日本で使用されるその製剤のほとんどは同社の工場で生産されていた。 
一度停電が起こると無菌室の無菌状態がブレークされ、数週間から一か月以上生産が停止してしまう恐れがあり、日本全国に大規模な供給不安を引き起こしかねない。そのため、震災直後に発電機を中部地方から確保し、計画停電に備えることとした。 
また震災後、BCPの観点からも一部生産拠点は分散すべきとし、主要工場での集中生産は変えないものの、東北や関西等遠く離れた地域の製薬会社に委託生産もできるように承認手続きを進めた。 
以上のことから、後発医薬品メーカーは生産の集約とBCPの観点から、生産拠点の適切な分散と集約の両立を目指していく必要がある。 
一方で、後発医薬品は古くて安価な薬剤とはいえ、医療現場には欠かせないし、必須の薬剤も多い。そのため、安定供給の観点から、民間企業だけがBCPの責務を負うのではなく、公的部門も一定の役割を担うことを検討するべきではないだろうか。 
例えば、備蓄を持つ、緊急輸入できる準備を整えておく、被害にあった際の迅速な復旧支援（地震・災害保険の補助や保険支払いがなされるまでの緊急融資等含む）を可能とするといったものが考えられる。